《唤石》篇
夏目在森林中遇见小妖怪-「三美」,据它说,它身负著名为「唤石」的职责,负责将具备神格名叫「岩铁」的妖怪从沉睡中唤醒。
不过猫咪老师和妖怪们垂涎任务完成后能得到的美酒奖赏,计画要夺取唤石一职。
夏目担心三美,决心出手相助――。
《可疑的访客》篇
田沼身边出现一位不可思议的客人。每天都会出现在他身边,只跟他说了一些话便离去。
夏目得知该位客人的真实身分是妖怪后
虽然很担心田沼,但田沼本人却对跟妖怪的交流乐在其中。
虽然这妖怪似乎无意作恶,但田沼的身体却日渐虚弱。
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